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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月5日，中通快遞宣布完成15億美元2031年到期可換股優(yōu)先票據(jù)的定價(jià)，同時(shí)開(kāi)展同步股份購(gòu)回及限價(jià)看漲交易。

根據(jù)公告內(nèi)容，票據(jù)購(gòu)買價(jià)為本金的98.9%，票面利率0.925%，每半年付息一次，初始轉(zhuǎn)換價(jià)約30.9473美元/股，較參考價(jià)溢價(jià)35%-39.6%。同步購(gòu)回約1825.44萬(wàn)股A類普通股，占已發(fā)行股份的2.29%，購(gòu)回價(jià)為179.10港元/股。此外，公司同步進(jìn)行限價(jià)看漲交易，期權(quán)溢價(jià)約7695萬(wàn)美元，占票據(jù)本金的5.1%，旨在減少票據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)股份的潛在攤薄。

公告顯示，票據(jù)發(fā)售所得凈額約14.041億美元，將用于再融資、股份購(gòu)回及一般企業(yè)用途。

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