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最新財報顯示，谷歌第二季度實現(xiàn)營收1198億美元，同比增長24%，谷歌云業(yè)務(wù)營收248億美元，同比增長82%，積壓訂單超過5139億美元。公司2026年資本開支指引上調(diào)至1950億至2050億美元，較2025年幾乎翻倍。英特爾同期營收161億美元，同比增長25%，數(shù)據(jù)中心與AI事業(yè)部營收63億美元，增長59%，服務(wù)器產(chǎn)品供不應(yīng)求，資本支出計劃從180億美元上調(diào)至200億美元，2027年將繼續(xù)增加。

一份研報觀點(diǎn)認(rèn)為，谷歌和英特爾大幅上調(diào)資本開支將顯著利好AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。研報指出，兩大巨頭的行動反映AI算力需求進(jìn)入爆發(fā)期，服務(wù)器供應(yīng)緊張將延續(xù)至2027年。研報認(rèn)為，這將推動光模塊與液冷設(shè)備共同高速增長，形成空天地AIDC算力共振的格局。

研報認(rèn)為，資本開支翻倍增長將直接轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單和業(yè)績的快速釋放。光通信、液冷散熱、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等領(lǐng)域有望迎來業(yè)績高增。中際旭創(chuàng)、新易盛、英維克、亨通光電、紫光股份、潤澤科技等一批公司站在需求風(fēng)口，業(yè)務(wù)擴(kuò)張空間顯著打開。整體趨勢顯示，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速正為通信行業(yè)帶來持續(xù)催化。

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