今年以來15項重大工程開工，2023年投資規(guī)模超萬億可期

谷歌將推出AI工具幫助營銷人員創(chuàng)建廣告，生成式AI與廣告營銷加速融合

(相關(guān)資料圖)

英偉達GPU價格大漲4成、交貨延長，800G光模塊需求大增

全球龍頭宣布將基板玻璃價格上調(diào)20%，機構(gòu)稱國內(nèi)面板廠商盈利能力有望持續(xù)回升

存儲芯片巨頭Q2出貨量環(huán)比或超預(yù)期，AI相關(guān)訂單不斷涌進

這一細分芯片領(lǐng)域需求持續(xù)增加，行業(yè)巨頭擬大幅擴展相關(guān)芯片產(chǎn)品系列

中國元宇宙技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺成立，元宇宙應(yīng)用有望加速落地

2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會將于6月在蘇州舉行

【主題詳情】

今年以來15項重大工程開工，2023年投資規(guī)模超萬億可期，這家公司是國內(nèi)A股上市的規(guī)模最大塑料管道企業(yè)

國家150項重大水利工程之一——重慶市藻渡水庫主體工程近日順利開工，國家172項節(jié)水供水重大水利工程中的滇中引水工程、貴州省鳳山水庫工程等近日也分別取得新進展。同時，今年以來全國共有15項重大水利工程開工建設(shè)。從150項重大水利工程項目看，截至2022年共開工109項，剩余41項將于2023年及以后陸續(xù)開工。多省水利投資金額較2022年大幅提升，2023年水利投資規(guī)模超萬億元可期。西南證券研報統(tǒng)計，“十四五”期間，全國計劃完成水利投資額5.2萬億，較“十三五”實際投資額增長57%，目前完成進度35.7%，未來有望加快執(zhí)行。

上市公司中，大元泵業(yè)在民用水泵領(lǐng)域，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。公司不僅掌握了防漏電纜接線密封、三相大功率電機保護系統(tǒng)、雙重靜密封結(jié)構(gòu)等重要的潛水泵技術(shù)專利，還通過自主創(chuàng)新研發(fā)出自動井泵、高揚程潛水泵、智能自吸泵、切割式污水污物潛水電泵等貼合市場需求的新型產(chǎn)品。青龍管業(yè)先后為南水北調(diào)中線工程、陜甘寧鹽環(huán)定調(diào)水工程、引大入秦工程、鄂北水資源配置工程、寧夏扶貧揚黃灌溉工程、銀川都市圈西線供水工程、山西大水網(wǎng)工程等國家級項目提供了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。公元股份主營業(yè)務(wù)為塑料管道產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為聚氯乙烯(PVC-U)、聚乙烯(PE)、無規(guī)共聚聚丙烯(PPR)等樹脂系列管材管件。公司年生產(chǎn)能力在100萬噸以上，塑管產(chǎn)銷規(guī)模在國內(nèi)可比上市公司中位列第二，是目前國內(nèi)A股上市的規(guī)模最大的塑料管道企業(yè)。

谷歌將推出AI工具幫助營銷人員創(chuàng)建廣告，生成式AI與廣告營銷加速融合，有望成為流量爭奪的重要抓手

谷歌正在推出新的人工智能工具，幫助營銷人員制作廣告。該科技巨頭最近一直尋求擴大在產(chǎn)品中使用人工智能，并利用企業(yè)對這項新興技術(shù)日益增長的需求。該公司表示，有了該人工智能工具，廣告商可以輸入一個簡單的提示，然后就會彈出文本和圖像。谷歌還表示，營銷人員還將能夠從他們的產(chǎn)品登陸頁面中提取文本來制作廣告，并使用谷歌的工具自動生成與客戶搜索查詢更相關(guān)的口號和產(chǎn)品描述。

廣發(fā)證券曠實研報認為，由于廣告營銷的創(chuàng)意屬性和生成式AI的內(nèi)容生成能力天然適配，廣告營銷將成為生成式AI的重要場景，應(yīng)用前景廣闊。業(yè)務(wù)層面，生成式AI通過多模態(tài)內(nèi)容生成能力，有望顯著提升營銷內(nèi)容生產(chǎn)效率，同時降低優(yōu)質(zhì)營銷內(nèi)容的生產(chǎn)門檻。商業(yè)化層面，生成式AI將有效豐富廣告服務(wù)功能，帶動廣告平臺和廣告服務(wù)商整體商業(yè)價值的提升，有望促進廣告主提升營銷預(yù)算。全球廣告市場（尤其是互聯(lián)網(wǎng)廣告）已進入存量競爭階段，各廣告平臺對廣告主的競爭有增無減，在平臺流量趨于飽和的背景下，生成式AI與廣告營銷的融合有望成為流量爭奪的重要抓手，長期來看或?qū)⒏淖儚V告市場格局。

上市公司中，挖金客具備智能語音交互技術(shù)，主要用于為客戶提供技術(shù)支持和運營服務(wù)，應(yīng)用場景包含AI智能監(jiān)控、AI智能語音助手、智能“小問”機器人交互展示等。子公司壹通佳悅在OTT營銷領(lǐng)域已積累的廠商資源、客戶資源，以及專業(yè)、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)團隊，將公司的數(shù)字營銷服務(wù)業(yè)務(wù)板塊拓展到OTT營銷領(lǐng)域。公司目前與百度在移動信息化及數(shù)字營銷領(lǐng)域有業(yè)務(wù)合作。青木股份主營業(yè)務(wù)是為全球知名品牌提供一站式綜合電商服務(wù)。具體服務(wù)內(nèi)容包括電商代運營服務(wù)、渠道分銷、電商渠道零售、品牌數(shù)字營銷、技術(shù)解決方案、消費者運營服務(wù)等。公司屢次獲得天貓、京東等電商平臺的服務(wù)商殊榮，是首家同時擁有天貓六星資質(zhì)和天貓國際紫星資質(zhì)的服務(wù)商。在數(shù)據(jù)挖掘、自然語言處理、機器學習、人工智能等前沿領(lǐng)域，公司也都擁有相應(yīng)的技術(shù)能力或技術(shù)儲備，在對海量用戶及訂單數(shù)據(jù)的處理、對大量評論的自動分析和建模、對數(shù)據(jù)的價值挖掘等方面，都有實際的項目支撐。聯(lián)絡(luò)互動控股公司迪岸雙贏集團有限公司致力于為品牌一站式提供國內(nèi)外360度營銷解決方案，包括品牌洞察、創(chuàng)意制作、傳播策略、全球戶外媒體運營、數(shù)字營銷、創(chuàng)意營銷以及內(nèi)容營銷等業(yè)務(wù)。

英偉達GPU價格大漲4成、交貨延長，800G光模塊需求大增

英偉達的A100和H100 AI GPU訂單增加，A800和H800的售價上漲40%，新訂單交期可能延長到12月份。英偉達的A100 GPU主要對應(yīng)200G光模塊，H100GPU可以對應(yīng)400G或800G光模塊。此外，英偉達在H100 SuperPOD的設(shè)計中，采用了800G的光模塊，在光口采用1個800G光模塊可以替代2個400G光模塊，在電口也可以將8個SerDes通道進行整合，與光口的8個100G通道一一對應(yīng)。因此這種設(shè)計下，交換機的通道密度提高，物理尺寸顯著降低。

光模塊速率是由于網(wǎng)卡與GPU之間的PCIe帶寬所決定。假設(shè)A100和H100的DGX服務(wù)器內(nèi)部所用PCIe通道速率達到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G帶寬的網(wǎng)卡，即也可以采用800G光模塊，大大提升系統(tǒng)計算效率。浙商證券大制造團隊稱，800G光模塊需求預(yù)期強烈，光模塊設(shè)備領(lǐng)域處于價值洼地。

上市公司中，羅博特科目前間接持有Ficontec約19%股權(quán)，公司多次公告表示會在適當?shù)臅r機擇機啟動收購Ficontec；Ficontec系全球高端光模塊設(shè)備巨頭，是全球范圍內(nèi)少數(shù)同時具備貼片組裝、耦合、測試三大能力的設(shè)備公司?？迫鹚夹⌒痛怒h(huán)線圈主要用在網(wǎng)絡(luò)變壓器、電源電感等磁性元器件產(chǎn)品，下游客戶覆蓋經(jīng)緯達集團、攸特電子、帛漢股份、湧德電子、銘普光磁等知名網(wǎng)絡(luò)變壓器生產(chǎn)商。

全球龍頭宣布將基板玻璃價格上調(diào)20%，機構(gòu)稱國內(nèi)面板廠商盈利能力有望持續(xù)回升

據(jù)康寧Corning官微，康寧宣布其顯示基板玻璃價格將上調(diào)20%。這次全球范圍漲價將從2023年第三季度開始，覆蓋所有國家和地區(qū)、各產(chǎn)品組合及世代尺寸。康寧預(yù)計隨著顯示行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇和典型季節(jié)性需求的帶動，2023年下半年顯示玻璃的需求將會增長。玻璃基板是液晶面板生產(chǎn)過程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用,部分顯示器的觸控功能也是基于玻璃基板實現(xiàn)的。

中泰證券認為，當前面板行業(yè)價格已出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，國內(nèi)面板廠商盈利能力有望持續(xù)回升，隨著2023年經(jīng)濟復(fù)蘇的帶動下，面板行業(yè)需求有望持續(xù)復(fù)蘇。同時由于韓系廠商逐步退出市場，國內(nèi)面板廠商競爭實力有望進一步提升，國內(nèi)龍頭廠商將具備穿越面板周期的成長性。

上市公司中，彩虹股份是全球新型顯示行業(yè)唯一具備“基板+面板”上下游聯(lián)動效應(yīng)的高技術(shù)先進制造企業(yè)，陜西彩虹電子玻璃是目前國內(nèi)唯一一家擁有玻璃基板核心生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，公司投資興建的年產(chǎn)52萬片第五代玻璃基板一期項目是我國第一條玻璃基板生產(chǎn)線，并已成功生產(chǎn)出第一塊玻璃基板。沃格光電是LCD光電玻璃精加工業(yè)務(wù)，圍繞鍍銅技術(shù)、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行業(yè)領(lǐng)先的核心材料開發(fā)工藝，公司將主營業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)玻璃精加工業(yè)務(wù)向新一代半導(dǎo)體顯示（Mini/MicroLED背光/直顯）、半導(dǎo)體封裝、CPI/PI膜材等高端產(chǎn)品領(lǐng)域擴展，全面布局玻璃基Mini/MicroLED賽道。清越科技主營業(yè)務(wù)為電子紙模組、PMOLED和硅基OLED產(chǎn)品的制造與研發(fā)，2019-2021年P(guān)MOLED產(chǎn)品出貨量市占率為32%，在利基型市場位居全球第一。

存儲芯片巨頭Q2出貨量環(huán)比或超預(yù)期，AI相關(guān)訂單不斷涌進

據(jù)韓媒Pulse News報道，多位半導(dǎo)體行業(yè)及券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長15%-20%，一舉扭轉(zhuǎn)第一季度環(huán)比下滑10%的頹勢。而SK海力士第二季度出貨量環(huán)比增幅有望達到30%-50%，高于市場預(yù)期的20%。

TrendForce近期已調(diào)整了今年存儲芯片供應(yīng)過剩率預(yù)估值：其中，將DRAM預(yù)估值從此前的0.9%調(diào)整至-1%，將NAND Flash預(yù)估值從3%調(diào)降為-0.5%——正值意為供過于求，負值則為相反。這或許也意味著，今年DRAM與NAND Flash有望實現(xiàn)供需平衡甚至輕微供不應(yīng)求。興業(yè)證券認為，存儲芯片價格跌幅有望收斂，供需關(guān)系改善加速價格拐點到來。其中RAM現(xiàn)貨價格已接近上輪周期底部，下半年價格有望企穩(wěn)回升；NAND Flash二季度價格跌幅有望收斂至5%-10%。隨著海外多家供應(yīng)商積極減產(chǎn)，行業(yè)下半年價格有望企穩(wěn)回升?；谀壳肮┬桕P(guān)系，分析師進一步指出，行業(yè)景氣度位于底部區(qū)域，今年下半年需求有望觸底回升。

公司方面，江波龍主要以NAND Flash的存儲業(yè)務(wù)為主，2020年開始布局DRAM市場，目前主要聚焦于服務(wù)器內(nèi)存條業(yè)務(wù)，與公司企業(yè)級SSD共同組成企業(yè)級存儲解決方案，公司在中國大陸率先推出了自研的512 Mb SLC NAND Flash小容量存儲芯片，可廣泛用于IoT市場，并在技術(shù)上可以替代NOR Flash。朗科科技是閃存盤的發(fā)明者，致力于為全球存儲應(yīng)用領(lǐng)域提供解決方案，目前產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋固態(tài)存儲、DRAM動態(tài)存儲、嵌入式存儲和移動存儲領(lǐng)域。

中國元宇宙技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺成立，元宇宙應(yīng)用有望加速落地

南京2023元宇宙應(yīng)用共創(chuàng)大會暨中國元宇宙技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺成立大會在南京舉行。平臺將主要圍繞元宇宙社會生態(tài)、經(jīng)濟體系、社交系統(tǒng)、身份系統(tǒng)、生產(chǎn)環(huán)境、文化系統(tǒng)、法律系統(tǒng)、行業(yè)標準等方面展開工作。重點聯(lián)合技術(shù)研發(fā)、法規(guī)倫理、商業(yè)模式和創(chuàng)投機構(gòu)專家，協(xié)調(diào)元宇宙相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)、商業(yè)形態(tài)與倫理等領(lǐng)域的研究開發(fā)和應(yīng)用戰(zhàn)略，推進各行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型和元宇宙科技創(chuàng)新，為我國構(gòu)建自主可控的元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系做出積極貢獻。

近兩年來，中國元宇宙行業(yè)融資事件數(shù)量及規(guī)模整體呈快速上升趨勢發(fā)展。截至2022年12月23日融資事件總數(shù)為205起，融資規(guī)模為215.64億元。目前元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈已初步建立，行業(yè)進入發(fā)展關(guān)鍵期，融資規(guī)模不斷上升。中航證券認為，作為一種新興業(yè)態(tài)，元宇宙有望成為下一代生產(chǎn)力工具，不斷推進數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，催生新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)新模式。伴隨數(shù)字經(jīng)濟政策持續(xù)加碼和虛擬現(xiàn)實硬件終端的放量，元宇宙應(yīng)用加速落地，建議把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展先機。

公司方面，天地在線作為元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會常務(wù)委員，發(fā)布虛擬IP元啟，與UME影城達成戰(zhàn)略合作，共創(chuàng)“元宇宙影城”，初步形成了服務(wù)類（虛擬直播、XR直播、虛擬人）和平臺類（無限盒子、無限數(shù)藏）兩大產(chǎn)品體系。金馬游樂通過技術(shù)和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新升級，將聲、光、電、影視、動漫、文化創(chuàng)意等多種元素與游樂設(shè)施相融合，充分應(yīng)用VR、 AR、 MR等新一代數(shù)字信息技術(shù)，研發(fā)出富有特色的新一代影視類沉浸式產(chǎn)品。

這一細分芯片領(lǐng)域需求持續(xù)增加，行業(yè)巨頭擬大幅擴展相關(guān)芯片產(chǎn)品系列

由于碳化硅芯片需求持續(xù)增加，博世近期計劃通過收購美國芯片制造商TSI半導(dǎo)體。博世表示，未來幾年內(nèi)，公司計劃在TSI位于美國加利福尼亞州羅斯維爾的工廠投資超過15億美元，并將TSI半導(dǎo)體制造設(shè)施改造為最先進的工藝。同時，博世還將在2030年底之前大幅擴展其全球碳化硅芯片產(chǎn)品系列。兩家公司已達成協(xié)議，不披露交易的任何財務(wù)細節(jié)，交易尚待監(jiān)管部門批準。

碳化硅作為第三代寬禁帶半導(dǎo)體材料的代表，在禁帶寬度、擊穿電場、熱導(dǎo)率、電子飽和速率等指標具有顯著優(yōu)勢，可滿足現(xiàn)代工業(yè)對高功率、高電壓、高頻率的需求，主要被用于制作高速、高頻、大功率及發(fā)光電子元器件，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括智能電網(wǎng)、新能源汽車、光伏風電、5G通信等。市場空間方面，TechInsights最新電動汽車服務(wù)報告指出，預(yù)計碳化硅市場收益在2022年至2027年期間將以35%的復(fù)合年增長率從12億美元增長到53億美元。到2029年，該市場規(guī)模將增長到94億美元（663億人民幣），其中中國將占一半。

上市公司中，賽微電子在碳化硅基氮化鎵（GaN-on-SiC）材料及制造方面同樣具有技術(shù)儲備，在8英寸硅基氮化鎵（GaN-on-Si）方面的技術(shù)儲備與競爭力方面更為突出。麥格米特參股公司瞻芯電子致力于碳化硅功率器件與配套芯片的產(chǎn)業(yè)化，是中國第一家自主開發(fā)并掌握6英寸SiCMOSFET產(chǎn)品以及工藝平臺的公司，建成了一座按車規(guī)級標準設(shè)計的SiC晶圓廠。

2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會將于6月在蘇州舉行

據(jù)中國信通院消息，2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會將于6月14日至16日在蘇州舉行。此次大會由工業(yè)和信息化部、江蘇省人民政府主辦，中國信息通信研究院、江蘇省工業(yè)和信息化廳、江蘇省通信管理局、蘇州市人民政府、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國通信學會、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會承辦，蘇州市工業(yè)和信息化局、蘇州市吳中區(qū)人民政府、蘇州通信行業(yè)管理辦公室協(xié)辦。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”，是打開工業(yè)大數(shù)據(jù)與工業(yè)AI的鑰匙，而工業(yè)軟件則是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成，但我國工業(yè)軟件市場規(guī)模僅占全球8%，遠低于制造業(yè)增加值占比（30%）。華泰證券認為，2020年國內(nèi)研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)工業(yè)軟件本土化率5%，隨著工業(yè)自主可控加速推進，2023年國內(nèi)工業(yè)軟件滲透率、本土化率有望實現(xiàn)快速提升。

上市公司中，鼎捷軟件的ERP軟件以14.7%的市場占有率列國產(chǎn)軟件第一位。東杰智能的“深圳東杰智能技術(shù)研究院項目”通過建設(shè)智能裝備研究所、人工智能及算法研究所和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究所等內(nèi)容，對公司核心產(chǎn)品進行技術(shù)升級，并進一步拓展現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)體系。

本文源自財聯(lián)社

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