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CFi.CN訊：數(shù)據顯示，8月7日全國用電負荷第四次刷新歷史紀錄，達到15.57億千瓦，入夏以來25個省區(qū)累計78次創(chuàng)新高，北京電網負荷首次突破3000萬千瓦。同時，7月全國共發(fā)布82項儲能政策，國家明確到2030年新型儲能裝機力爭達到3億千瓦。工信部啟動1839家工業(yè)企業(yè)節(jié)能降碳診斷，覆蓋寧德時代、贛鋒鋰業(yè)等儲能產業(yè)鏈企業(yè)。國家發(fā)改委印發(fā)煤炭工業(yè)“十五五”規(guī)劃，鼓勵煤電與新能源、儲能耦合改造。河北南網電力現(xiàn)貨市場正式運行，成為全國第八個正式運行地區(qū)。煤價本周環(huán)比上漲2.55%。

一份研報觀點認為，當前公用事業(yè)板塊走勢分化，火電和燃氣表現(xiàn)領先。研報指出，高溫天氣推高用電需求，容量電價和輔助服務市場化機制有望超預期，火電供需格局改善，未來10-20年難以被完全替代，公用事業(yè)屬性強化將支撐穩(wěn)定盈利。煤價回升也為電價提供支撐，當前火電龍頭估值處于近三年低位，具備明顯修復潛力。

研報認為，水電來水情況同比改善，短期高溫對電價形成支撐，2027年或迎來電價修復機會，大水電股息率高且估值安全。核電若下半年機制電價和綠證政策落地，將更好體現(xiàn)清潔能源價值，龍頭估值處于歷史低位，反彈空間較大。

在新能源領域，研報指出行業(yè)供需格局持續(xù)改善，光伏新增裝機增速放緩但風電保持增長，多項政策助力綠電消納，未來盈利有望逐步筑底。儲能方面，一線企業(yè)探索配儲提升收益，決策效率提升將帶動配儲規(guī)模增長，先發(fā)優(yōu)勢標的值得關注。整體看，用電需求高位疊加政策密集支持，電力公用事業(yè)板塊機會大于調整。

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